외교부

 (정보제공: 주쿠웨이트대한민국대사관)

[쿠웨이트] 주간 경제 동향(10.29 ~ 11.11)

□ 정보출처 : 쿠웨이트 주요 언론보도 내용 종합

□ 상세 내용:

 가. DGCA, T4를 통해 런던행 항공편 운행 시작 (10.29)

  ㅇ 쿠웨이트 민항총국(DGCA)은 터미널1(T1)에서 터미널4(T4)로 점진적으로 전환하는 계획에 따라 터미널4(T4)를 통해 런던으로 향하는

      첫 번째 항공편을 운행했다는 언론 보도. 
     - T4의 운영프로세스는 당월 말까지 완료될 것이며, T4를 통한 GCC 및 아랍 국가, 일부 유럽 국가로의 항공편 운행에 이어 런던행

        항공편도 운행이 시작되었음.

 나. PAHW, 주택컨설팅계약 입찰 개시 (10.29) 

  ㅇ 쿠웨이트 주거복지청(PAHW)은 저비용(low-cost) 주택 프로젝트를 위한 관리, 기술지원서비스 제공 및 업그레이드 계약 입찰을 위해

      4개의 컨설팅 회사*를 입찰에 초대했다는 언론 보도. (입찰마감기한:12월1일)

     * Al-Arabi Engineering
       Gulf Consult Engineering
       KEO International
       SSH International

  ㅇ 쿠웨이트는 100억-150억불 규모의 South Saad Al-Abdullah 신도시, 36억불 규모의 South Al-Mutlaa시와 South Sabah Al-ahmad시를

      포함하여 복합주택단지를 건설하기 위해 계획 중임.

  ㅇ PAHW는 동 컨설팅 계약을 어떤 주택 프로젝트에 활용할지 구체적인 사항은 발표하지 않았음.

  ㅇ 또한, 신규주거프로젝트는 수도인 쿠웨이트시티의 혼잡성을 해소하는 것 외에도 최근 몇 년간 급증한 수도의 부동산 가격을 조정하는데

       도움 될 것이라고 전망함.

  ㅇ PAHW는 쿠웨이트 가정에 적당한 비용의 주택을 제공하기 위해 민간 부문을 참여시키기 위해 노력하고 있음.

  ㅇ 또한, PAHW는 현재 10만여명의 주택 신청자가 대기 중이며, 평균 대기시간이 최소 7년에서 18년이라고 언급함.

  ㅇ 2016년 12월 쿠웨이트 도시행정청(Municipality)은 2040 마스터플랜 구상을 위해 레바논의 Dar Al-Handasah와 Perkins+will 컨소시엄을

      구성한 바 있음.
 
 다. 베트남 Nghi Son 정유공장, 쿠 민간부문에 새로운 기회 제공 전망 (10.30)

  ㅇ 쿠웨이트 상공회의소는 92억불 규모의 쿠웨이트가 베트남에 건설한 Nghi Son 정유공장이 쿠웨이트 민간부문에 다양한 개발 프로젝트

      탐사를 위한 새로운 기회를 제공할 것이라고 언급함.

   - Nghi Son 정유공장은 Kuwait Petroleum Europe B.V, 일본 Idemitsu, Mitsui Chemicals 이 공동 운영하고 있으며, 정유된 석유 제품

      부족에 대응하기 위해 설립되었음.

  ㅇ 쿠웨이트-베트남 경제포럼(Kuwaiti-Vietnamese economic forum)에 참석한 Osama Al-Nisf 쿠웨이트 상공회의소 관계자는 Nghi Son

       정유공장 설립 이후 쿠웨이트와 베트남의 관계가 최근 몇 년간 엄청난 진전을 이루었다고 발표함.

  ㅇ 또한, 동 포럼은 쿠웨이트 기업인들에게 베트남에서의 비즈니스 기회를 제공 할 것이라고 전망함.

라. KPC, 2019년 초에 자금조달 계획 마무리 예정 (10.31)

  ㅇ 쿠웨이트 국영석유회사(KPC)는 최고 10억KD(32.9억불)이상의 자금을 조달하기 위한 계약이 2019년 1분기에 마무리 될 것으로 전망하고

      있음.

  ㅇ KPC는 자사의 자본 예비금을 활용하기 보다 채권 금융 (debt financing)을 통한 대규모 프로젝트 자금 조달을 위한 전략적 조치의

      일환으로 자금 증대를 모색하고 있었음.

   - KPC는 대출을 늘리기 위한 방안으로 쿠웨이트 금융기관 또한 모색하고 있음.

  ㅇ KPC는 증대된 대출금으로 쿠웨이트 국영원유회사(KOC)의 쿠웨이트 북부 Jurassic Upstream 개발로 석유 및 가스 생산 증대를 모색하는

      프로젝트에 사용할 예정임.

   - 또한, 쿠웨이트 국제석유화학회사(KIPIC)는 LNG수입터미널 건설을 위해 국내외 신용기관으로부터 26억불을 차관을 모색한 바 있음.

마. KIPIC, 쿠웨이트 석유화학프로젝트 설계 지연 (10.31)

  ㅇ 쿠웨이트 국영석유화학회사(KIPIC)의 100억불 규모의 Al-Zour 석유화학단지프로젝트가 정부 당국으로부터 승인을 기다리는 동안

      연장되었다는 언론 보도

   - KIPIC가 석유화학프로젝트의 전반적인 설계 및 작업 범위를 수정하고 있다고 설명함.

 ㅇ 쿠웨이트 최고석유위원회(SPC)는 주계약자가 새로운 사양을 충족할때까지 동 프로젝트의 FEED작업을 승인하지 않을 예정임. 
 ㅇ 영국 Wood Group은 FEED 작업 및 동 프로젝트 컨설팅 관리 작업을 이행하고 있음.

 ㅇ 프로젝트의 FEED 작업은 올해 6월에 마무리 될 것으로 전망되었으나, 프로젝트 기본사항 조정으로 지연되고 있음.

 ㅇ 한편, Al-Zour 석유화학단지의 사전자격심사 프로세스는 현재 진행중이며, KIPIC는 메인 계약자를 위한 PQ서류 제출 기한을 최소 2번

     연기하였으나, 마감 기한은 11월 22일로 정해져있음.

   - KIPIC는 지난 10월 4일 입찰참가 희망자들과 사전입찰회의를 개최한 바 있음.

 바. 쿠웨이트, Failaka 섬개발 박차 (11.4)

  ㅇ 쿠웨이트 정부는 쿠웨이트 도시행정청(Municipality)에 Failaka 섬 개발 프로젝트 이행에 요구되는 문제들을 해결할 것을 요청했다는

      언론 보도. 
   - 정부 지침에 따라 쿠웨이트 도시행정청과 유관 기관은 개발 프로젝트 준비를 위해 섬의 사유 재산을 매입할 예정.

  ㅇ 쿠웨이트는 2003년 Failaka 섬을 고대 유적과 수백 명의 주민이 거주하는 인기 있는 관광지로 개발하기 위한 개발 계획을 발표한 바 있음.

  ㅇ 또한, 2010년 Partnerships Technical Bureau(PTB)는 30억불 규모의 Failaka 섬 관광지 개발을 위해 거래 자문 서비스 제공 계약을 체결함.

  ㅇ 쿠웨이트 민자사업청(KAPP)은 Failaka 섬 개발 조달 프로세스를 담당하고 있으며, 쿠웨이트 공공사업부가 동 프로젝트의 클라이언트임.

 사. KAPP, Umm Al-Hayman 폐수처리플랜트 낙찰통지서 발급 (11.4)

  ㅇ 쿠웨이트 민자사업청(KAPP)은 Umm Al-Hayman 폐수처리플랜트 PPP 프로젝트를 위해 선정된 컨소시엄에 낙찰통지서(LOA)를 발급

      하였다는 언론 보도.

   - KAPP는 Umm Al-Hayman 폐수처리플랜트 프로젝트 최종 승인을 얻었으며, 독일 Wassertechnilk와 쿠웨이트 International Financial Advisor

     로 구성된 컨소시엄과 동 프로젝트 계약을 체결함.

   - 동 프로젝트는 일산 50만 Cubic Metre (CM/D) 폐수 처리 프랜트를 70만 cm/d로 확장 개발 예정임.

  ㅇ KAPP는 2017년 12월 경쟁입찰절차에 따라서 프로젝트 우선 입찰자로 독일/쿠웨이트 컨소시엄을 선정하였으며,

  ㅇ KAPP와 쿠웨이트 공공사업부(MPW)는 28년간 플랜트 개발을 위한 특수목적회사(Special Purpose Vehicle, SPV)을 설립하는 계약을

      체결할 예정임.

아. KNPC, Clean Fuel Project 97% 완료 (11.4)

  ㅇ 4년간 정유공장 개선을 위한 작업 이후, 쿠웨이트 국영정유회사(KNPC)는 130억불 규모의 Clean Fuel Project가 97% 완성되었다고 발표함.

  ㅇ Mohamed Al-Mutairi KNPC CEO는 최근 Mina Abdullah 정유공장에 7.3만배럴/일의 저유항(low-sulphur) 디젤 장치를 추가 설치하였으며,

      12월부터 가동될 것으로 전망하고 있으며, 신규 디젤 생산의 40%를 차지할 것이라고 발표함.

   - Clean Fuel Project는 2014년부터 Mina Al-Ahmadi 및 Mina Abdullah 정유공장의 생산을 개조 및 확장하기 위한 작업을 하고 있음.

  ㅇ 또한, Mina Al-Ahmadi 및 Mina Abdullah 정유공장 사이에 위치한 Shuaiba 정유공장은 1월부터 영구 폐쇄되었다고 설명함. 

  ㅇ 현재 쿠웨이트 남부 Al-Zour에서 건설 중인 61.5만배럴/일 생산 가능한 정유공장과 함께 CFP는 쿠웨이트의 정유능력을 2020년까지

      140만배럴/일로 증대 시킬 수 있을 것으로 전망하고 있음.

   - Shuaiba 정유공장 폐쇄 전 쿠웨이트 정유 능력은 93만배럴/일이였음.

  ㅇ KNPC는 프로젝트에 현재까지 38.8억KD가 소요되었다고 설명함.

   - 동 프로젝트의 총 예산은 46억KD(152억불)이며, 12억KD는 2016년 4월에 현지 기관으로부터 자금 조달을 받아 2017년 5월에 모두 사용하

      였으며, 일본, 한국, 이탈리아, 영국, 네덜란드의 수출신용기관으로부터 62억불의 자금을 조달받았으며, 55억불은 사용되었으며, 남은

      7억불은 향후 사용될 것으로 전망하고 있음.

 자. CAPT, 항구 도로 입찰 마감 기한 연장 (11.5)

  ㅇ 쿠웨이트 중앙입찰위원회(CAPT)는 Mubarak Al-Kabeer 항구 1기 에서 Bubyan 섬으로 연결되는 도로 건설, 완공, 유지보수 계약을 위한

      입찰 마감기한을 11월 13일로 연장하였다는 언론 보도.

   - 동 패키지는 3B1이라고 알려짐.

  ㅇ 동 계약 입찰을 위한 PQ를 받은 회사*는 다음과 같음 :

    * Abdulmohsin al-Kharafi & Sons (local)
      Ahmadiah Contracting & Trading (local)
      Alghanim International General Trading & Contracting (local)
      Combined Group Contracting (local)
      Consolidated Contractors Company (Lebanon)
      Kuwait Company for Process Plant Construction & Contracting (local)
      United Gulf Construction Company (local)

  ㅇ 쿠웨이트는 작년 Mubarak Al-Kabeer 항구를 위한 준설 및 간척 패키지 조달 프로세스를 재개한다는 계획을 발표하였음.

   - 프로젝트 1기의 3A 패키지는 해협(Channel)과 연결되는 Basin 항구의 준설 작업을 포함하고 있으며, 해양 및 준설 작업에 특화된 10개의

      기업*을 2012년-2014년 PQ에 초청하였으나, 3A 패키지를 위한 조달 프로세스는 이후 진행되지 않았음.

    * Hyundai Engineering & Construction (South Korea)
      Penta-Ocean Construction Company (Japan)
      Sinohydro Corporation (China)
      Boskalis (Netherlands)
      China Harbour Engineering Company (China)
      Dredging International (Belgium)
      Great Lakes Dredge and Dock (US)
      Jan De Nul (Belgium)
      Rod Nielsen and National Marine Dredging Company (Denmark/UAE)
      Van Oord Dredging (Netherlands)

  ㅇ 프로젝트 1기, 2개 패키지는 이미 완료되었음.

   - 패키지 1은 4.49억불 규모로 2006년 중국 Harbour Engineering Company, 오만 Galfar Engineering, 쿠웨이트 Gulf Dredging가 수주하여

      작년에 완공되었음.

   - 패키지 2는 컨테이너 터미널 및 16개 정박지 전체 공사를 포함하고 있으며 2014년에 완공되었음.

 차. 아부다비 NPCC, 탈염시설(Desalter Train) 건설 계약 체결 (11.5)

  ㅇ 아부다비 국영석유건설회사(NPCC)는 쿠웨이트 국영원유회사(KOC)가 발주한 4개의 원유집하시설(Gathering Center)에 탈염시설

      (Desalter Train)건설을 위한 EPC(Engineering, Procurement, Construction) 계약을 수주했다는 언론 보도.

  ㅇ 동 계약은 GC-09, GC-10, GC-19, GC-21 4개의 원유집하시설에 원유 염분을 제거하기 위한 탈염시설 건설하는 내용을 포함하고 있음.

  ㅇ NPCC는 동 계약을 위해 가장 낮은 입찰가(2.31억불)를 제출하였으나, 이는 KOC가 계획한 예산보다 20% 높은 금액이였으며, KOC는

      10월 18일 NPCC와 작업을 위한 정식 계약을 체결하였음.

 카. Duqm 정유공장 자금 확보 (11.6)

  ㅇ 오만석유공사(OOC)와 쿠웨이트 국제석유회사(KPI)의 50:50 합작법인 DRPIC (Duqm Refinery and Petrochemical Industries Company)는

       Duqm 정유공장 프로젝트를 위해 46.1억불 규모의 자금을 확보하였다고 발표함.

   - 13개국의 29개 금융기관으로부터 자금을 조달받을 예정이며, 3대 수출신용기관이 보험 및 보증을 제공한다고 발표함.

   - 자금조달 금융기관에는 영국 수출입은행(UK Export Finance), 스페인 수출입은행(CESCE), 한국 수출입은행(K-EXIM) 등이 포함되어

     있음.

  ㅇ DRPIC은 지난 4월 25일에 70억불 규모의 대규모 정유공장 프로젝트 기공식을 가졌으며, 지난 6월 착수지시서(NTP)가 발급되었음.

   - 동 프로젝트는 NTP 발급후 42개월 안에 완공될 것으로 전망하고 있음.

  ㅇ 지난 2월 DRPIC은 50억불 이상의 EPC 패키지 3개를 발주하여 계약을 체결하였으며, EPC 패키지 1은 프로세스 건설, EPC 패키지 2는

      유틸리티, 오프사이트 건설(U&O), 패키지 3은 수출 터미널 건설을 포함하고 있으며,

  ㅇ 스페인의 Tecnidas Reunidas와 한국의 Daewoo Engineering & Construction의 합작회사는 패키지 1을 수주 하였으며, 영국 Petrofac과

      한국의 삼성 엔지니어링 합작회사가 패키지 2를, 이탈리아의 Saipem과 미국 CB&I 합작회사가 패키지 3을 수주함.

 타. 쿠웨이트 국제공항 수화물관리시스템(BHS) 입찰 선정 완료 (11.7)

  ㅇ 13억KD(43억불)규모의 쿠웨이트 국제공항 터미널2의 주 계약자인 터키 Limak Insaat는 터미널 수화물관리시스템(BHS) 제공을 위해

       Beumer 자회사인 덴마크 회사 BBHS 사를 선정함.

   - Limak는 지난 1월 BHS 패키지 최종 입찰을 받았으며, 입찰 평가 진행은 여름이 지나고 완료되었음.

  ㅇ 또한, Limak는 올해 초 공항의 상부구조 건설을 시작했다는 언론 보도

  ㅇ Limak 는 2016년 신규 터미널 건설을 위한 계약을 수주하였으며, 지난 5월 쿠웨이트 NBK와 KFH와 프로젝트 일부 자금조달을 위해

       2.492억KD(8.3억불) 규모의 신디케이트 론 계약을 체결하였음.

   - 완공되면 연간 2500만명의 승객을 수용 가능하고, 51개의 게이트를 통해 모든 종류의 항공기를 수용할 수 있으며, 2022년에 완공될

     것으로 전망하고 있음.

  ㅇ MPW는 또한 11월 25일까지 터미널2와 패키지2를 위한 PMC계약을 위한 입찰서를 받을 예정이며, 동 입찰에는 8개 기업*이 초청받음.

     * CH2M (US)
       Egis (France)
       Hill International (US)
       Ineco (Spain)
       Louis Berger (US)
       Parsons (US)
       SNC-Lavalin (Canada)
       Turner & Townsend (UK)

  ㅇ 또한, 쿠웨이트 국제공항개발 패키지2는 올해 말 이전에 입찰이 시작될 것으로 전망하고 있으며, 입찰서류는 마무리되어 쿠웨이트

      중앙입찰위원회(CAPT)로 보내졌음.

   - 동 입찰은 CAPT가 적절한 입찰날짜를 결정한 즉시, PQ가 발행될 예정이며, 패키지2는 터미널2와 연결되는 승객 서비스 건물, 도로 건설

     을 포함하고 있음.

   - 입찰을 희망하는 기업들은 입찰 날짜가 정해진 이후 90일 내에 서류를 제출해야 함.

  ㅇ MPW는 지난 6월 동 계약을 위한 PQ를 발급하였으며, PQ를 통과한 22개 업체*들의 대부분은 2014년 터미널2 입찰에 참가했던 회사임.

    * Acciona Infraestructuras (Spain)
     Al-Habtoor Leighton (UAE)/Alghanim International General Trading (local)
     Arabtec Construction (UAE)/Maali Al-Maasiya (local)
     Astaldi (Italy)
     Beijing Urban Construction Group (China)/Tima General Trading (local)
     Beijing Construction Engineering Group (China)/Copri Construction (local)
     Besix (Belgium/ UAE)/Combined Group Contracting (local)
     Daewoo (South Korea)/Al-Hashmi Construction (local)
     Enka Construction (Turkey)
     FCC Construction (Spain)/Al-Mabani United (local)
     Ferrovial (Spain)/Aknan Global Real Estate (local) 
     IC Ictas (Turkey)/Aslaa General Trading (local)
     Impreza Pizzarotti (Italy)
     Italian-Thai Development Company (Italy)/Kuwait Systems for General Trading & Contracting (local)
     Larsen & Toubro (India)/Larsen Construction (local)
     Limak Insaat (Turkey)/Kharafi National (local)
     Murray & Roberts (South Africa)/Burhan Engineering & Construction (local)
     Obayashi (Japan)/Saleh Jamal & Partners (local)
     Obrascon Huarte Lain (Spain)/First United Company (local)
     Samsung C&T (South Korea)/Arkan Engineering (local)
     Shanghai Construction Group (China)/Al-Mulla Building & Construction (local)
     TAV (Turkey)/Kharafi Construction (local)

파. 쿠웨이트 Jurassic Gas 생산, 5억 큐빅피트/일(cf/d) 달성 (11.8)

  ㅇ 쿠웨이트 국영석유회사(KPC)가 북부 Jurassic Gas 유전에서 원유 및 가스 생산 증대 이후 첫 번째 경유를 선적했다는 언론 보도. 
   ㅇ Bakheet Al-Rashidi 쿠웨이트 석유부 장관은 가스 생산은 5억 큐빅피트/일, 경유 생산은 17.5만배럴/일을 달성했다고 발표함.

   - 동 원유는 현재 개발이 장기 지연되고 있는 Jurassic Gas 유전에서 생산되었으며, 1월부터 생산이 증대되기 시작하였으며 6월까지

      12만배럴/일을 생산함.

  ㅇ Joint Organisation Data Initiative의 최신 자료에 따르면, 현재 쿠웨이트는 270만배럴/일의 원유를 생산하고 있으며, 200만배럴/일의 원유를

      수출하고 있음.

  ㅇ 대부분은 아시아 국가로 수출하고 있으며, 8%는 미국으로 7%는 유럽으로 수출하고 있음.

  ㅇ Kuwait Super Light로 알려진 새로운 등급의 경유는 작년 말에 계획되었으나, KPC는 품질 유지를 위해 분리시설을 준비함에 따라 런칭이

      지연되었음.

  ㅇ 또한, KPC는 올해 말에 새로운 등급의 중유를 수출할 계획임.  

  ㅇ 쿠웨이트 국영원유회사(KOC)는 작년 Umm Niqa 유전 중유처리플랜트에서 1.5만배럴의 중유를 생산하고 있음.

  ㅇ 6만배럴/일의 중유는 쿠웨이트 북부의 Umm Niqa, Ratqa, Sabriya 유전에서 추가 생산될 예정이며, 현재 영국 Petrofac이 건설 중인

      새로운 중앙 처리 시설에서 처리 될 예정임.

   - 동 시설은 2019년 중반에 완공될 예정이며, 최대 40만배럴/일의 생산을 추가하기 위한 새로운 모듈러 장치가 추가될 예정임.

  ㅇ Jurassic 유전의 생산 증대는 쿠웨이트 남부에서 1946년부터 운영되고 있는 Burgan 유전의 부담을 줄여줄 것으로 전망하고 있음.

   - 오래되었음에도 불구하고, 동 유전은 여전히 쿠웨이트 원유 생산에서 가장 많은 부분을 차지하고 있으며, 원유 생산의 50% 이상을

      차지하고 있는 것으로 집계되고 있음.

  ㅇ 쿠웨이트 북부는 현재 전체 생산의 1/3을 차지하고 있음.
 
 하. KPC, 중국과 50만배럴/일 석유 수출 재개 MOU 체결 (11.10)

  ㅇ 쿠웨이트 국영석유회사(KPC)는 중국 회사들과 일산 50만배럴의 원유를 수출을 재개하기 위한 MOU를 체결하였다는 언론 보도.

 거. KPC 발표 쿠웨이트 유가동향

  ㅇ 10.29(월) 74.91불/배럴 → 10.30(화) 74.92불/배럴 → 10.31(수) 74.51불/배럴 → 11.1(목) 72.63불/배럴 → 11.2(금) 71.02불/배럴

  ㅇ 11.5(월) 71.02불/배럴 → 11.6(화) 70.74불/배럴 → 11.7(수) 70.06불/배럴 → 11.8(목) 70.61불/배럴 → 11.9(금) 68.60불/배럴.     끝.